1、光模块：TrendForce预计2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。
东北证券指出，光模块行业景气度持续攀升，明年需求可见度较高，订单指引持续上修，供不应求将成为行业常态。上游物料是影响光模块厂商交付能力的核心因素，需重视EML光芯片、CW光源、硅光芯片、无源光器件等上游核心环节的投资机遇。
A股上市公司方面
方正科技：表示光模块领域为公司重点布局方向之一，公司已批量生产PCB产品应用于10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。
兆驰股份：公司在200G及以下低速光模块领域，已实现稳定量产并具备良好经济效益；400G/800G高速光模块样品已进入国内头部客户送样测试阶段，预计2025年第二季度可实现小批量出货
2、商业航天：美国电信业将迎最强搅局者？“星链移动”商标暗藏大棋局
公开文件显示，美国太空探索技术公司（SpaceX）已提交一项名为“StarlinkMobile”（星链移动）的商标申请，暗示马斯克已有建立一家移动通信运营商的计划。根据美国专利商标局（USPTO）网站的信息，SpaceX早于10月16日就提交了这项服务商标的申请。目前，该申请已被商标局受理，正等待分配给审查律师。SpaceX提交的申请文件显示，“星链移动”的业务为通信服务，即通过无线电信设备和卫星网络实现双向的、实时的传输服务，包括语音、音频、视频和数据。
卫星通信作为地面通信的重要补充，凭借覆盖范围广、不受地形限制、组网灵活及安全可靠等核心优势。
银河证券赵良毕认为，卫星通信正在从传统的语音与应急连接，走向“通信+算力+数据”的复合型基础设施升级。其对标的是新一代信息网络的延伸与补充，而非对现有光纤光缆的替代。随着卫星产业链在中国的加速成型，ToC与ToB两类模式将共同构成卫星应用的“双轮驱动”，为天地一体化网络的长期发展奠定坚实基础。
A股上市公司中
华力创通：具备通信、导航一体化芯片，如天通基带芯片集成天通卫星移动通信、北斗/GPS定位为一体，实现通信和导航一体化设计。
雷科防务：积极开拓天地一体化低轨道卫星通信应用，已承接星网项目的配套任务，研制了正样星载滤波器，主要应用在卫星发射链路部分；在遥感领域，形成了星上与地面系统紧密协作的产业能力。
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